App móvil con IA por voz
Aplicaciones nativas de Android y iOS para el comercial que trabaja en la calle: al salir de una reunión cuenta en voz alta cómo ha ido y la inteligencia artificial lo transcribe y actualiza la oportunidad.
Quien vende no está delante de un ordenador. Está en el coche, en una obra o en la sala de espera del siguiente cliente, y ese es justo el momento en el que se recuerda lo que se ha hablado. La app permite consultar la cartera, ver la ficha del cliente antes de entrar y registrar lo que ha pasado sin esperar a volver a la oficina.
Dictando se dan de alta oportunidades nuevas y se registra el resultado de una visita: la inteligencia artificial coloca cada dato en su campo (el importe, el próximo paso, la fecha de seguimiento) y deja el texto para revisarlo. También se crean tareas hablando, que es lo que evita el clásico «lo apunto luego».
El motivo por el que esto importa no es la comodidad: es que la información que no se registra en el momento no se registra nunca. Un CRM se muere el día en que mantenerlo al día cuesta más trabajo que no hacerlo.
Registrar hablando
Cómo funciona registrar una visita por voz
El comercial sale de la reunión, abre la app y cuenta en voz alta lo que ha pasado, como se lo contaría a un compañero. La inteligencia artificial transcribe lo dicho, identifica los datos que importan y los coloca en los campos de la oportunidad.
Qué reconoce
- El resultado de la visita y el siguiente paso acordado.
- El importe que se ha puesto sobre la mesa y la fecha prevista de decisión.
- La tarea de seguimiento, con su fecha, para que no dependa de acordarse.
Nada se guarda a ciegas: la propuesta se muestra en pantalla y se confirma o se corrige antes de grabar. También se dan de alta oportunidades nuevas dictando los datos, sin teclear en un móvil de pie en la calle.
La jornada en el bolsillo
Toda la información del cliente antes de llamar al timbre
La app no es una versión recortada del CRM: es la parte que se usa fuera de la oficina. Antes de entrar a una visita se consulta la ficha del cliente con su histórico, lo que se le ofertó la última vez y las incidencias abiertas, que es lo que evita entrar preguntando algo que ya estaba contestado.
Durante la jornada, el comercial ve su cartera, sus tareas del día y las oportunidades que vencen esta semana. Todo lo que registra llega a la oficina en el momento, así que administración puede preparar un presupuesto sin esperar a que alguien vuelva por la tarde.
Está disponible para Android y iOS como aplicación nativa.
Por qué importa
El CRM que no se actualiza no es un CRM, es una lista de nombres
El motivo por el que fracasan tantas implantaciones no es el software: es que registrar la actividad se convierte en una tarea añadida al final del día, cuando ya no quedan ganas ni memoria. A las tres semanas, la mitad del equipo apunta lo justo y los informes empiezan a mentir.
Poder hablar en lugar de teclear cambia esa ecuación, porque el registro pasa a ocurrir en el momento en que la información todavía está fresca y el esfuerzo es prácticamente cero. No es una función vistosa: es lo que hace que el resto del CRM tenga datos con los que trabajar.
Resolviendo dudas
Preguntas frecuentes
Las respuestas a lo que más nos preguntan.
¿En qué móviles funciona la app?
Hay aplicación nativa para Android y para iOS. Desde ellas se consulta la cartera, se ve la ficha completa del cliente antes de una visita y se registra lo que ha pasado sin esperar a volver a la oficina.
¿Qué datos reconoce la IA cuando dicto una visita?
El resultado de la reunión y el siguiente paso, el importe que se ha puesto sobre la mesa, la fecha prevista de decisión y la tarea de seguimiento con su fecha. Cada dato se coloca en su campo de la oportunidad y se muestra en pantalla para confirmarlo o corregirlo antes de guardar.
¿Se pueden crear oportunidades nuevas hablando?
Sí, dictando los datos del cliente y de la operación, sin teclear en un móvil de pie en la calle. También se crean tareas de la misma forma, que es lo que evita el clásico «lo apunto luego».
¿Guarda la IA algo sin que yo lo revise?
No. Lo que extrae se muestra como propuesta y hay que confirmarlo o corregirlo antes de que se grabe en la oportunidad. La inteligencia artificial acelera el registro, pero la decisión sigue siendo de la persona.
CRM y gestión comercial
Oportunidades en kanban, lista y calendario, con el correo, las tareas y los presupuestos pegados a cada operación. Y una app móvil que registra por voz lo que pasa en la calle.
Oportunidades y embudo de ventas
El embudo de ventas completo en tres vistas de la misma información: kanban para mover cada oportunidad de fase en fase, lista para trabajar en volumen con filtros y calendario para ver qué vence esta semana.
Ver el móduloTareas y acciones comerciales
Cada oportunidad acumula sus tareas (la llamada de seguimiento, la visita, el envío de la propuesta), asignadas a una persona con su fecha límite y su recordatorio.
Presupuestos desde la oportunidad
El presupuesto de venta se genera desde la propia oportunidad, con el cliente y sus condiciones comerciales ya puestas, y queda vinculado a ella.
Correo integrado y seguimiento
El correo corporativo se consulta y se responde dentro del propio CRM, y cada mensaje queda pegado a la oportunidad a la que pertenece.
Leads automáticos desde tu web y tu correo
El formulario de contacto de tu web crea la oportunidad en el CRM en el momento en que alguien lo envía, con su origen marcado y su responsable asignado.
Ver el móduloHistorial y control de cambios
Cada oportunidad guarda por dónde ha pasado: el histórico de fases con sus fechas, los comentarios del equipo, los documentos adjuntos y quién tiene acceso a ella.