ON La Evolución
Producto: CSG-360
Tu equipo comercial trabajando sobre el mismo embudo
Oportunidades en kanban, lista y calendario, con el correo, las tareas y los presupuestos pegados a cada operación. Y una app móvil que registra por voz lo que pasa en la calle.
Qué incluye
- Oportunidades y embudo de ventas
- Tareas y acciones comerciales
- Presupuestos desde la oportunidad
- Correo integrado y seguimiento
- App móvil con IA por voz
- Leads automáticos desde tu web y tu correo
- Historial y control de cambios
- Informes comerciales
- +1 módulo
El CRM es donde vive el trabajo comercial de tu empresa: cada oportunidad con su cliente o prospecto, su responsable, su origen, el importe que hay en juego y la fase en la que está. La misma información se mira en kanban para moverla de fase arrastrando, en lista para trabajar con filtros sobre muchas operaciones a la vez, o en calendario para ver qué vence esta semana.Alrededor de la oportunidad se acumula todo lo demás: las tareas pendientes con su responsable y su aviso, los presupuestos que se han enviado, los comentarios del equipo, los documentos y el histórico de por qué fases ha pasado y cuándo.
El correo corporativo se lee y se responde dentro del propio CRM, y cuando el cliente contesta su respuesta se asigna sola a la oportunidad que le corresponde, de modo que el hilo completo queda donde cualquiera del equipo puede leerlo. Lo mismo con WhatsApp, para hablar con el cliente por donde de verdad contesta. Los leads entran solos desde el formulario de tu web y desde las peticiones que llegan por correo, que la inteligencia artificial lee para extraer los datos. Y para quien vive en la calle, hay app de Android y iOS: se dan de alta oportunidades y se dicta el resultado de una reunión hablando, sin esperar a volver a la oficina.
El embudo de ventas
Kanban, lista y calendario: el mismo embudo visto de tres formas
Un CRM sirve para saber, en cualquier momento, cuánto negocio tienes abierto y en qué punto está cada operación. En CSG-360 esa información es única y se mira de tres maneras distintas, según lo que necesites hacer con ella.
Tablero kanban
Cada oportunidad es una tarjeta y cada columna una fase. Se arrastra de una a otra y el cambio queda registrado con su fecha, así que el histórico de por dónde ha pasado se escribe solo.
Lista con filtros
Para trabajar en volumen: filtrar por responsable, origen, sector o importe, ordenar por fecha prevista de cierre y actuar sobre muchas operaciones a la vez.
Calendario
Para ver qué vence esta semana y qué se ha quedado atrás. Las oportunidades que pasan de su fecha prevista avisan solas.
Las fases las defines tú para cada tipo de oportunidad, porque no se vende igual un contrato de mantenimiento que una instalación llave en mano. Y la prospección se lleva aparte del negocio ya cualificado, de modo que el importe del embudo no se infla con lo que todavía es una lista de contactos.
Conversaciones con el cliente
El hilo con el cliente deja de vivir en un buzón personal
El correo corporativo se lee y se responde dentro del propio CRM. Cuando el cliente contesta, su respuesta se asigna sola a la oportunidad que le corresponde, así que la conversación completa queda donde cualquiera del equipo puede leerla, y sigue ahí el día que esa persona está de vacaciones o deja la empresa.
Lo mismo con WhatsApp, a través de la API oficial de WhatsApp Business: los mensajes se envían desde la ficha del cliente y quedan registrados en el sistema, no en el móvil personal de quien los mandó.
Todo lo que se acumula alrededor de una oportunidad
- Tareas con responsable y aviso. La llamada de seguimiento, la visita, el envío de la propuesta. Se dividen en subtareas y registran el tiempo dedicado.
- Presupuestos. Se generan desde la propia oportunidad, con el cliente y sus condiciones ya puestas, y se ve cuántos se han enviado y cuál se aceptó.
- Comentarios del equipo y documentos adjuntos, para que el contexto no se pierda entre departamentos.
- Histórico de fases con sus fechas y usuarios con acceso, porque un comercial puede trabajar solo con su cartera mientras el responsable ve el embudo entero.
El comercial en la calle
Se dicta la visita al salir del cliente y el CRM la escribe
Quien vende no está delante de un ordenador: está en el coche, en una obra o en la sala de espera del siguiente cliente. Por eso el CRM tiene aplicaciones nativas para Android y iOS, y por eso se pueden usar hablando.
Al terminar una reunión, el comercial cuenta en voz alta cómo ha ido. La inteligencia artificial transcribe lo dicho, lo coloca en los campos que corresponden y actualiza la oportunidad: el resultado, el próximo paso, la fecha de seguimiento. También se dan de alta oportunidades nuevas dictando los datos, sin teclear nada.
El motivo por el que esto importa no es la comodidad: es que la información que no se registra en el momento no se registra nunca. Un CRM se muere el día en que actualizarlo cuesta más que no hacerlo.
Qué incluye
CRM y gestión comercial
9 módulos
Oportunidades y embudo de ventas
El embudo de ventas completo en tres vistas de la misma información: kanban para mover cada oportunidad de fase en fase, lista para trabajar en volumen con filtros y calendario para ver qué vence esta semana.
Tareas y acciones comerciales
Cada oportunidad acumula sus tareas (la llamada de seguimiento, la visita, el envío de la propuesta), asignadas a una persona con su fecha límite y su recordatorio.
Presupuestos desde la oportunidad
El presupuesto de venta se genera desde la propia oportunidad, con el cliente y sus condiciones comerciales ya puestas, y queda vinculado a ella.
Correo integrado y seguimiento
El correo corporativo se consulta y se responde dentro del propio CRM, y cada mensaje queda pegado a la oportunidad a la que pertenece.
App móvil con IA por voz
Aplicaciones nativas de Android y iOS para el comercial que trabaja en la calle: al salir de una reunión cuenta en voz alta cómo ha ido y la inteligencia artificial lo transcribe y actualiza la oportunidad.
Leads automáticos desde tu web y tu correo
El formulario de contacto de tu web crea la oportunidad en el CRM en el momento en que alguien lo envía, con su origen marcado y su responsable asignado.
Ver los 3 módulos restantes
Historial y control de cambios
Cada oportunidad guarda por dónde ha pasado: el histórico de fases con sus fechas, los comentarios del equipo, los documentos adjuntos y quién tiene acceso a ella.
Informes comerciales
Informes que salen de la actividad real del equipo y no de un resumen que alguien rellena los viernes: embudo por fase y por responsable, ofertas enviadas y aceptadas y plazos medios de cierre.
Atención al Cliente
Convierte cualquier buzón de la empresa en tickets con su equipo asignado, su prioridad y su tablero: cada correo que llega deja de ser un mensaje que alguien tiene que acordarse de contestar.
Historias de éxito
Empresas que ya lo usan
Cosferla
Producto: CSG-360
Sector: Industria y producción
El Siete Formación
Producto: CSG-360
Sector: Formación
Grupo Inverdama
Producto: CSG-360
Sector: Servicios y mantenimiento
Resolviendo dudas
Preguntas frecuentes
Las respuestas a lo que más nos preguntan.
¿Puede el comercial trabajar desde el móvil?
Sí, con aplicaciones para Android y iOS. Además de consultar y actualizar sus oportunidades, puede darlas de alta hablando: dicta los datos y la inteligencia artificial los coloca en los campos correspondientes. Al terminar una reunión cuenta en voz alta cómo ha ido y ese resultado queda registrado en la oportunidad, sin esperar a volver a la oficina.
¿Entran solos los leads de mi web?
Sí. El formulario de contacto de tu web, esté hecha en WordPress o a medida, crea la oportunidad en el CRM en el momento en que alguien lo envía, con su origen y su responsable asignados. Las peticiones que llegan por correo también se convierten en leads: la inteligencia artificial lee el mensaje y extrae los datos de contacto y el motivo.
¿Qué pasa con los correos que cruzo con el cliente?
Se leen y se responden desde el propio CRM, y cada mensaje queda pegado a su oportunidad. Cuando el cliente contesta, su respuesta se asigna automáticamente a esa misma oportunidad, así que el hilo completo lo puede leer cualquiera del equipo y no se queda en el buzón personal de quien llevaba la operación.
¿Puedo ver el embudo de la forma que me convenga?
La misma información se muestra en kanban, en lista y en calendario, y se cambia de una a otra con un clic. Las fases del embudo las defines tú para cada tipo de oportunidad, y la prospección se lleva por separado del negocio ya cualificado.
¿El CRM está conectado con los presupuestos y las facturas?
Sí, y esa es la diferencia con un CRM suelto. El presupuesto se genera desde la propia oportunidad con los datos del cliente ya puestos, y al aceptarse la oportunidad avanza de fase y puede generar el proyecto o el pedido. Lo que se ofertó y lo que se acabó facturando quedan unidos, sin volver a teclear nada.
¿Puedo limitar qué oportunidades ve cada comercial?
Sí. Los permisos se definen por perfil y cada oportunidad tiene sus usuarios con acceso, de modo que un comercial puede trabajar solo con su cartera mientras el responsable ve el embudo completo.