Leads automáticos desde tu web y tu correo
El formulario de contacto de tu web crea la oportunidad en el CRM en el momento en que alguien lo envía, con su origen marcado y su responsable asignado.
Funciona igual si la web está hecha en WordPress que si es un desarrollo a medida, porque la conexión se hace contra la API del sistema. Nadie tiene que copiar datos de un correo a una hoja de cálculo, que es exactamente donde se pierden los leads y donde se pierde también el dato de por dónde entró cada uno.
Las peticiones que llegan al buzón se convierten también en oportunidades: la inteligencia artificial lee el mensaje, extrae los datos de contacto y el motivo, y crea el registro con su origen. A partir de ahí entran en el mismo embudo que el resto, con su fase de prospección y su responsable.
Que el origen quede marcado desde el primer momento es lo que permite después responder a la pregunta que de verdad importa: qué canal trae los leads que acaban cerrándose, y no solo cuál trae más.
Desde tu web
Del formulario de contacto a la oportunidad, sin intermediarios
Cuando alguien envía el formulario de tu web, la oportunidad se crea en el CRM en ese mismo momento, con sus datos, su origen marcado y su responsable asignado según la regla que definas.
La conexión se hace contra la API del sistema, así que funciona igual con una web en WordPress que con un desarrollo a medida, y no depende de que nadie reenvíe un correo. El camino habitual (el formulario manda un email, alguien lo lee, alguien lo copia a una hoja de cálculo) es donde se pierden los leads los viernes por la tarde y donde se pierde el rastro de por dónde entró cada uno.
Desde tu correo
La petición que llega escrita a mano también entra sola
No todos los clientes rellenan formularios. Muchos escriben un correo contando lo que necesitan, con sus datos repartidos por el texto y la firma. La inteligencia artificial lee ese mensaje, extrae el nombre, la empresa, el teléfono y el motivo de la consulta, y crea la oportunidad con su origen.
A partir de ahí entra en el mismo embudo que el resto, con su fase de prospección y su responsable, y el correo original queda enganchado a la ficha para que quien la atienda lea exactamente lo que pidió el cliente.
Si lo que llega es una incidencia y no una venta, el módulo de atención al cliente lo convierte en ticket en lugar de en oportunidad.
Origen y conversión
Saber qué canal trae los leads que se cierran
Que el origen quede marcado en el momento de entrar, y no reconstruido a mano tres meses después, es lo que permite responder a la única pregunta que cambia un presupuesto de marketing: no cuál trae más leads, sino cuál trae los que acaban firmando.
Con el origen en la ficha y la fase de cierre en el embudo, el informe sale solo: cuántos leads entró cada canal, cuántos se cualificaron, cuántos se cerraron y por qué importe medio. A veces el canal que menos volumen trae es el que más factura, y sin este dato nadie lo sabría.
Resolviendo dudas
Preguntas frecuentes
Las respuestas a lo que más nos preguntan.
¿Funciona con mi web de WordPress?
Sí, y también con un desarrollo a medida: la conexión se hace contra la API del sistema, no contra un plugin concreto. En el momento en que alguien envía el formulario, la oportunidad ya está creada en el CRM con su origen y su responsable.
¿Y las peticiones que llegan por correo escritas a mano?
La inteligencia artificial lee el mensaje y extrae el nombre, la empresa, el teléfono y el motivo de la consulta, aunque estén repartidos por el texto y la firma, y crea la oportunidad. El correo original queda enganchado a la ficha para que quien la atienda lea lo que pidió el cliente.
¿Sabré de qué canal viene cada lead?
Sí, el origen se marca en el momento de entrar y no se reconstruye a mano después. Con eso y la fase de cierre sale el informe que de verdad importa: no qué canal trae más leads, sino cuál trae los que acaban firmando y por qué importe medio.
¿Qué pasa si lo que llega es una incidencia y no una venta?
Para eso está el módulo de atención al cliente, que convierte el correo en un ticket con su equipo, su prioridad y su SLA en lugar de en una oportunidad comercial. Los dos circuitos conviven en el mismo sistema.
CRM y gestión comercial
Oportunidades en kanban, lista y calendario, con el correo, las tareas y los presupuestos pegados a cada operación. Y una app móvil que registra por voz lo que pasa en la calle.
Oportunidades y embudo de ventas
El embudo de ventas completo en tres vistas de la misma información: kanban para mover cada oportunidad de fase en fase, lista para trabajar en volumen con filtros y calendario para ver qué vence esta semana.
Ver el móduloTareas y acciones comerciales
Cada oportunidad acumula sus tareas (la llamada de seguimiento, la visita, el envío de la propuesta), asignadas a una persona con su fecha límite y su recordatorio.
Presupuestos desde la oportunidad
El presupuesto de venta se genera desde la propia oportunidad, con el cliente y sus condiciones comerciales ya puestas, y queda vinculado a ella.
Correo integrado y seguimiento
El correo corporativo se consulta y se responde dentro del propio CRM, y cada mensaje queda pegado a la oportunidad a la que pertenece.
App móvil con IA por voz
Aplicaciones nativas de Android y iOS para el comercial que trabaja en la calle: al salir de una reunión cuenta en voz alta cómo ha ido y la inteligencia artificial lo transcribe y actualiza la oportunidad.
Ver el móduloHistorial y control de cambios
Cada oportunidad guarda por dónde ha pasado: el histórico de fases con sus fechas, los comentarios del equipo, los documentos adjuntos y quién tiene acceso a ella.